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Bullaton è emozionato perché quella sera, alla festa di Sed, suo padre, guardia reale, verrà premiato per il suo coraggio nel proteggere il Faraone e tutta la reggia. Nefertina e Piramses sono felici per lui, ma uno strano evento sta per mandare all'aria la cerimonia, la premiazione e abbattere l'umore di Bullaton: la reggia è invasa dalle mosche, così tante che chiunque ne è infastidito. Bisogna fare qualcosa per farle andare via e consentire alla cerimonia di svolgersi. Nefertina e gli amici fanno diversi tentativi fallimentari fino all'idea molto ingegnosa di creare speciali guardie, fantocci ricoperti di miele che attirano su di sé tutte le mosche.
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